Coopération  InVivo innove pour financer sa croissance

Ce sont 800 millions d'euros que le groupe coopératif InVivo vient de lever pour, d'une part, financer les projets de développement des métiers agrosciences, distribution grand public, nutrition et santé animales et vin, et d'autre part, refinancer la dette existante pour en allonger la maturité.Ouverture à d'autres banquesEt l'union innove dans son mode de financement puisque pour la première fois, elle fait appel au crédit syndiqué et à l'émission obligataire. Le crédit syndiqué, qui consiste à fédérer le partenariat de plusieurs banques en France et à l'international, représente un montant de 680 millions d'euros, pour une durée de cinq ans. Quant à l'émission obligataire de 120 millions d'euros, elle s'adresse sous forme d'Euro PP à des investisseurs institutionnels qui vont les conserver, dans le cas présent, sur toute leur durée, soit six ans et sept ans pour les deux tranches de 60 millions d'euros émises.Dans cette opération financière, InVivo a été accompagné par la banque Oddo et le cabinet De Pardieu Brocas Maffei. Les arrangeurs sont, pour le crédit syndiqué, la banque Crédit Agricole d'Ile-de-France et Natixis, pour l'Euro PP, Crédit Agricole CIB et également Natixis.

Hélène Laurandel