Jeudi 12 mars, Cordier by InVivo et le groupe AdVini, leader des vins de terroirs, ont annoncé la signature d’un protocole d’accord. Ce dernier fait suite à l’entrée en négociations exclusives des deux parties le 15 décembre dernier et vise l’acquisition d’une partie des activités de Cordier par AdVini.
AdVini consolide ses positions
« Ce rapprochement nous permettra d’accélérer la croissance d’AdVini, de prendre pied dans le secteur dynamique des vins effervescents et des vins à faible degré, de densifier notre réseau de distribution international, ce qui sera profitable à l’ensemble de nos maisons de vins », souligne Antoine Leccia, président du conseil d’administration d’AdVini.
Via ce rachat, AdVini consolidera ses positions commerciales grâce aux filières de distribution de Cordier aux Pays-Bas, en Belgique, aux États-Unis et au Japon. Ces activités devraient représenter un gain de chiffre d’affaires de 50 M€ annuel à l’export. Le groupe deviendra aussi propriétaire de la marque Café de Paris, lui offrant une entrée sur le marché des vins effervescents et des vins désalcoolisés. Enfin, AdVini renforcera sa présence dans le Bordelais, avec l’apport de la marque historique Cordier.
InVivo à hauteur de 7,8 % du capital d’AdVini
Le rapprochement entre les sociétés prend la forme d’un apport par Cordier by InVivo à AdVini en titres de filiales et fonds de commerce complété d’une partie en numéraire pour une valeur totale d’environ 11,5 M€. En contrepartie, une émission d’actions nouvelles AdVini et d’actions autodétenues AdVini sera valorisée au montant unitaire de 35,20 €. Ce qui conférera à Cordier by InVivo une participation de près de 7,8 % au capital d’AdVini.
Il a également été convenu que le groupe InVivo aura un représentant au conseil d’administration d’AdVini et qu’un pacte d’actionnaires sera conclu entre InVivo et les actionnaires de contrôle d’AdVini. « La présence de Thierry Blandinières et d’InVivo au conseil d’AdVini constitue un gage supplémentaire de solidité et de vision pour renforcer le leadership d’AdVini dans la filière vin », précise Antoine Leccia.
Une AG extraordinaire le 30 avril
Le conseil d’administration d’AdVini a déjà approuvé cette opération, qui reste soumise à la nomination d’un commissaire aux apports et à la tenue d’une assemblée générale extraordinaire, le 30 avril prochain. Celle-ci permettra de statuer sur l’approbation des apports, des augmentations de capital et la nomination de Thierry Blandinières au conseil d’administration.
Avec InVivo à ses côtés, AdVini « disposera de nouveaux atouts pour accélérer sa croissance, sécuriser ses approvisionnements en vin en vrac et renforcer sa position de champion viticole dans de nombreux pays », conclut Thierry Blandinières.
